<1부>

주거니 받거니 - 설하수

노세노세 - 현진우

연 분 - 김 양

내 사랑 트로트 - 김태욱

아기자기 내 사랑 - 연지후

사뿐사뿐 - 후니용이

아버지 - 김혜연

어머니 - 편승엽

부 초 - 박윤경

칠갑산 - 주병선

갈색추억 - 한혜진

달도 밝은 데 - 강 진

부초같은 인생 - 김용임

마라도 부르스 - 설운도

로맨스 사랑 - 강민주

고향이 남쪽이랬지 - 송대관

당신 때문에 – 정정아

<2부>

김정민-그대 사랑안에 머물러

강산에-넌 할 수 있어

김태영-혼자만의 사랑

모자이크-자유시대

신성우-서시

황규영-나는 문제 없어

솔리드-이밤의 끝을 잡고

노이즈-상상속의 너

한동준-사랑의 서약

REF-고요속의 외침

클론-꿍따리 샤바라

김건모-스피드

룰라-3!4!

윤종신-환생